UNSER SERVICE
Wir sehen das Ganze und das auch noch nach der Analyse. Auf Wunsch übernehmen wir die gesamte Abwicklung Ihrer finanziellen Vorhaben. Lehnen Sie sich einfach zurück: Wir haben stets Ihre individuelle Situation im Blick, übernehmen anfallenden Schriftverkehr und informieren Sie bei Handlungsbedarf.
Folgend finden Sie einen Auszug unserer Serviceleistungen:
- Beratung per Video und vor Ort
- Einrichtung eines Serviceordners
- Übernahme des Schriftverkehrs
- Schadensmanagement
- Regelmäßige Datenaktualisierungen
- Regelmäßiger Depotcheck
- Breites Netzwerk für unsere Mandanten
z.B. Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte - Regelmäßige Informationen
z.B. bei wichtigen Gesetzesänderungen - Vorsorgeempfehlungen
z.B. Testament, Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten - Digitales Mandantenportal
SCHREIBEN SIE UNS
Sie haben Fragen zu unserem Serviceangebot? Oder sind an einer Analyse interessiert? Schreiben Sie uns eine Mail, rufen Sie uns an oder nutzen Sie einfach das unten stehende Kontaktformular.
*Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an kontakt@schuellerundcie.de widerrufen.