UNSER SERVICE
Wir sehen das Ganze und das auch noch nach der Analyse. Auf Wunsch übernehmen wir die gesamte Abwicklung Deiner finanziellen Vorhaben. Lehne Dich einfach zurück: Wir haben stets Deine individuelle Situation im Blick, übernehmen anfallenden Schriftverkehr und informieren Dich bei Handlungsbedarf.
Folgend findest Du einen Auszug unserer Serviceleistungen:
- Beratung per Video und vor Ort
- Einrichtung eines Serviceordners
- Übernahme des Schriftverkehrs
- Schadensmanagement
- Regelmäßige Datenaktualisierungen
- Regelmäßiger Depotcheck
- Breites Netzwerk für unsere Mandanten
z.B. Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte - Regelmäßige Informationen
z.B. bei wichtigen Gesetzesänderungen - Vorsorgeempfehlungen
z.B. Testament, Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten - Digitales Mandantenportal
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