Nicht erst seit Corona ist Digitalisierung in aller Munde. Auch in der Finanz- und Versicherungsbranche wandelt sich die Welt.

So arbeiten wir bereits seit 10 Jahren mit überwiegend digitalen Kundenakten und Daten, die sicher verschlüsselt auf einem Server liegen. Unser Wunsch ist ein komplett papierloses Büro. Leider sind wir auch auf die Umstellung der einzelnen Gesellschaften, Banken und Investmenthäuser angewiesen. Einige liefern Daten nämlich oft noch über den Postweg, was unseren Arbeitsfluss oftmals ausbremst.

MANDANTENPORTAL

Über ein Mandantenportal können unsere Kunden alle ihre Verträge und Dokumente online einsehen, Dokumente herunterladen oder eigene Unterlagen, wie z.B. Kopie Personalausweis, Hochzeitsurkunden, Geburtsurkunden, Führerschein, etc., hochladen. So sind wichtige Dokumente weltweit abrufbar.

DIGITALE BERATUNG

Unsere Mandanten sind weltweit unterwegs, ob beruflich oder privat. Der Alltag ist oft vollgepackt mit Arbeit, Kinderbetreuung und anderen Terminen. Ein persönlicher Termin passt dann nicht immer in den Zeitplan. Daher gehören Online-Beratungen für uns schon seit längerem zum absoluten Standard. Dafür nutzen wir diverse Video-Tools. Wir können über eine verschlüsselte Leitung unsere Kunden online beraten, Unterlagen versenden und unterzeichnen lassen. Alle Dokumente werden in unserer digitalen Kundenakte abgelegt und können jederzeit vom Kunden eingesehen werden. So sind wir und der Mandant flexibel.

AUSSTATTUNG

Corona bedingt arbeiten unsere Mitarbeiter aktuell überwiegend im Home-Office. Die Sicherheit unserer Mandanten und unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir daher das Equipment in diesem Jahr ausgetauscht und neue und schnellere Laptops zur Verfügung gestellt. So können wir unsere Mandanten auch ohne Einschränkungen von zu Hause aus sowie mobil beraten.

Bei Interesse oder weiteren Fragen, können Sie uns gerne eine Nachricht zukommen lassen.

Ihr Team von Schüller & Cie.

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